Biograficzny 1938

Starszy brat Whitey’a Marsha, wpada w tarapaty. Wiedząc, że nie będzie mógł się nim zaopiekować, prosi o pomoc ojca Flangana, który założył specjalny ośrodek dla chłopców. Z początku Whitney nie umie się tam odnaleźć, notorycznie łamie obowiązujący regulamin, jest niemiły dla kolegów i opiekuna, buntuje się i chce jak najszybciej opuścić „miasto chłopców”. Z biegiem czasu zaczyna jednak rozumieć, że to miejsce jest dla niego jedyną szansą na przetrwanie trudnych chwil.

Film opowiada o dzieciństwie znanego pisarza rosyjskiego Maksyma Gorkiego (nazwisko rodowe: Aleksiej Pieszkow). Po śmierci rodziców babka zabiera go do swojego domu w Niżnym Nowogrodzie. Tam szczególnie blisko chłopiec zaprzyjaźnił się z Cyganką i młodymi robotnikami z warsztatu dziadka...

Wiek XVIII. Adrienne (Yvonne Printemps), młoda praczka, marzy o zostaniu aktorką. Kilka lat później marzenie stało się rzeczywistością. Pewnego wieczoru, gdy gra "Psyche" Moliera na spektakl przybywa Maurice de Saxe (Pierre Fresnay), przystojny oficer, który w przyszłości zostanie marszałkiem. Zafascynowany talentem i urodą Adrienne, zakochuje się w niej i zostaje jej kochankiem.