Horror 1941

Po śmierci brata Larry Talbot wraca do rodzinnej posiadłości, by zamieszkać z niewidzianym od osiemnastu lat ojcem i stopniowo przejąć kontrolę nad majątkiem. Niedługo po przyjeździe nasz bohater zostaje zaatakowany przez wilka, którego udaje mu się zabić srebrną końcówką swojej laski. O dziwo następnego dnia okazuje się, że zabił cygana Belę, a po odniesionych ranach nie ma śladu. Niestety ugryziony przez wilkołaka Larry zaczyna się przemieniać wraz z nadejściem nocy.

Dr Julian Blair traci żonę w wypadku samochodowym. Zrozpaczony pogrąża się w pracy nad falami, jakie wysyła ludzki mózg sądząc, że uda mu się nawiązać kontakt ze zmarłą małżonką. Owładnięty obsesją odtrąca od siebie wszystkich poza niepełnosprawnym służącym i medium, która pomaga mu w pracy.